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Facebook lance la deuxième plus grosse entrée en Bourse américaine

Facebook lance la deuxième plus grosse entrée en Bourse américaine
Dernière mise à jour le 17/05/2012 à 22:23

Le réseau social sur internet Facebook a annoncé jeudi la mise sur le marché de plus de 421 millions d’actions au prix de 38 dollars pièce, en haut de la fourchette annoncée mardi, ce qui lui donne une valorisation maximale de 104 milliards de dollars.

Les titres Facebook doivent commencer à s’échanger sur le marché électronique Nasdaq vendredi sous le sigle FB. Il s’agit de la plus grosse entrée en Bourse pour une valeur internet, et de la deuxième plus grosse pour une entreprise américaine tous secteurs confondus.

L’entreprise, née il y a huit ans dans une chambre d’étudiant à Harvard, cède 180 millions d’actions pour son propre compte, ce qui lui permet de récolter 6,84 milliards de dollars. Le solde, soit 57% de l’offre, est cédé par des actionnaires existants, pour une opération totale de quelque 16,02 milliards de dollars.

Le PDG fondateur Mark Zuckerberg entend ne vendre que les actions qui lui permettront de solder sa facture fiscale, soit pour 1,15 milliard de dollars d’actions, tout en conservant le reste de sa participation de 18,4%.

Certains analystes avaient spéculé que vu l’énorme engouement des investisseurs pour cette opération ultra-médiatisée, Facebook et ses banquiers, au premier rang desquels Morgan Stanley, auraient pu fixer un prix supérieur à la fourchette de prix annoncée.

Selon des informations du Wall Street Journal, les dirigeants de Facebook auraient tenté en vain d’obtenir un prix plus élevé.

De nombreux analystes ont mis en garde contre tout emballement pour Facebook, dont la croissance du chiffre d’affaires est en décélération alors qu’il est en phase d’investissements intenses, et qui peine à monétiser la migration du trafic internet sur les appareils portables.

Cette entrée en Bourse est au second rang historique aux Etats-Unis derrière Visa, mais devant General Motors, selon le cabinet Renaissance Capital qui ne comptabilise que les offres initiales d’actions ordinaires.

En cas de fort intérêt des investisseurs, jusqu’à 63,18 millions de titres supplémentaires pourraient être mis en vente.

Il reste aux banques et aux courtiers à organiser la distribution finale des actions aux investisseurs en ayant réclamé, dont beaucoup espèrent vraisemblablement profiter du bond attendu du titre dans les premiers échanges publics.

Le jeune PDG fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, qui a soufflé ses 28 bougies lundi, doit suivre l’événement de loin, au siège de Facebook à Menlo Park (Californie, ouest), fidèle à son image de « geek ».

Les employés de Facebook ont été conviés à participer à un grand « hackathon » (marathon de codage informatique) dans la nuit, qui s’achèvera quand M. Zuckerberg fera sonner à distance la cloche d’ouverture du Nasdaq.

L’opération a de quoi donner le tournis: la valorisation de Facebook dépasse aisément celle du groupe de médias Disney (80 milliards de dollars) presque centenaire, même s’il reste en retrait derrière l’autre géant de l’internet, Google.

Pour Virginie Lazès, directrice associée à la banque d’affaires Bryan Garnier, « finalement cette entrée en Bourse ne sert à rien, elle sert juste à acter le fait que Facebook se considère comme le leader incontournable d’internet des cinq prochaines années ».

De fait ce n’est pas par besoin de liquidités que Facebook fait appel au marché: le site au chiffre d’affaires annuel (2011) de 3,7 milliards de dollars pour un bénéfice net de 668 millions de dollars compte déjà 4 milliards de dollars de liquidités.

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